Выпуск ценных бумаг
УСЛУГИ
Финансовое моделирование
при организации финансирования инвестиционных проектов
И при выпуске акций, и при эмиссии облигаций перед эмитентом стоят две задачи. Первая задача техническая —юридически оформить эмиссию. Вторая, более сложная и творческая, продать выпущенные ценные бумаги. Мы можем предложить и то и другое.
Комплексная услуга
Привлечение средств путем выпуска ценных бумаг — комплексная услуга, которая может
включать в себя широкий набор разноплановых действий, представленный ниже:
- Выход компании на новый уровень развития (pre-IPO, IPO, выпуск облигаций, в том числе для малых и средних компаний);
- Привлечение инвестиций в компанию;
- Реализация инвестиционных проектов компании;
- Привлечение стратегических партнеров для реализации проектов;
- Привлечение прямых и портфельных инвесторов;
- Привлечение инвестиций через фондовые биржи;
- Высокий статус публичной компании позволит повысить цитируемость и узнаваемость;
- Оценка компании на основе финансовых показателей, а не на основе имеющихся активов позволит привлекать в 10-20 раз больше финансирования на развитие проектов;
- Использование налоговых льгот при реализации инвестиционных проектов; освобождение
- компаний от налога на прибыль (СОПФ);
- Юридическое сопровождение;
- Информационно-аналитическое обслуживание;
- Федеральная поддержка и др.
PRE-IPO и выпуск облигаций
Перечень услуг, стандартно оказываемый при выпуске акций:
- Разработка бизнес-плана;
- Презентация для инвесторов с финансовой моделью и аналитической оценкой стоимости компании с разработкой дизайна;
- Юридическая подготовка компании к продаже: выработка оптимальной схемы с минимизацией налогов. В случае запуска нового проекта: освобождение от налога на прибыль;
- Подготовка всех необходимых документов для регистрации акций в ЦБ РФ;
- Проведение Road Show проекта;
- Видео-презентация для инвесторов (по согласованию);
- Переговоры и поиск инвесторов до полной реализации проекта;
- Поиск инвесторов через размещение и продвижение интернет-рекламы на специализированных сайтах;
- Размещение акций в инвестиционной системе РТС Board*.
* РТС Board – многофункциональная информационная система для индикативного котирования ценных бумаг. По согласованию с инициатором проекта можно организовать вывод акций/облигаций на любую российскую или международную биржи. Рекомендуемые суммы привлечения - от 300 млн. рублей Также можно организовать IPO - вывод акций на Московскую биржу, Санкт-Петербургскую биржу, крупнейшую мировую внебиржевую площадку в США OTC Markets (обороты свыше 1 трлн.$ в месяц) и любые другие биржевые площадки по согласованию.
Подбор программы финансирования
На консультации мы уточним ваши цели, чтобы дать рекомендации относительно источников
и возможностей финансирования, а также всей необходимой подготовки. Затем мы обсудим варианты сотрудничества.
Свяжитесь с нами по телефону:
__________________________________